Суммарное поле проекта
Материал из Planfix
Суммарное поле проекта — это инструмент для автоматического подсчёта и отображения агрегированных данных по задачам проекта. Доступно в пакетах «Бизнес» и «Корпорация».
Назначение
Суммарное поле используется для:
- Подсчёта суммы — например, по выбранному числовому полю в задачах проекта — бюджета, прибыли, часов.
- Подсчёта количества — например, задач, соответствующих заданным условиям — количество выполненных, просроченных, заявок в работе.
Преимущества
- Гибкость в настройке — можно создать любое количество суммарных полей и привязать их к нужным параметрам задач. Например, настроить подсчёт прибыли, количества активных задач или рейтинга.
- Автоматизация — после настройки поле обновляется автоматически при изменении данных в задачах. Это исключает ручной пересчёт и экономит время, особенно в крупных проектах.
- Удобство в аналитике и отчётности — Суммарные поля позволяют быстро оценивать состояние проекта: видеть общие суммы, динамику и ключевые показатели без создания отдельных отчётов.
Как добавить
- Перейдите в меню Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов.
- Нажмите "Добавить поле" — "Суммарное поле".
- Укажите, по какому полю задач нужно считать сумму или количество, и задайте условия отбора задач (если нужно).
- Сохраните изменения.
После этого суммарное поле появится в карточке проекта и будет автоматически обновляться при изменении данных в задачах.
Примеры использования
- Подсчёт общей суммы по полю «Прибыль» для всех задач проекта.
- Подсчёт количества задач в статусе «Выполнено».
- Подсчёт часов, затраченных исполнителями в рамках задач проекта.