Как добавить шаблон задачи для отправки сообщений на e-mail контакта

Задачу-общение с клиентом по почте можно создать в ручную. Делается это через карточку клиента по нажатию на кнопку Написать — На почту:

Открывается форма создания задачи. Тут важно указать правильный шаблон, чтобы в задаче были нужные поля — это шаблон Диалог с клиентами:

Этот шаблон не является настройкой по умолчанию. Его необходимо указать в настройках работы с e-mail:

• Переключитесь в Базовое рабочее пространство:

• Пройдите по пути: Управление аккаунтом — Работа с e-mail — Уведомление внешних контактов:

• Укажите шаблон Диалог с клиентами в шаблоне задачи для отправки сообщений на e-mail контакта:

Перейти

• Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
• CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации