Главное меню
Материал из Planfix
Главное меню всегда находится на своем месте, в каком бы из разделов ПланФикса вы не находились.
Меню может располагаться:
- Вертикально (по умолчанию)
- Горизонтально
Каждый пользователь может самостоятельно настроить вид главного меню: откройте свой профиль — Настройки — Оформление — Вид главного меню.
Разделы главного меню
- Планировщик — раздел для управление задачами, ресурсами, планирования времени и т.д.
- Проекты — список всех проектов, к которым вы имеете доступ
- Задачи — удобное средство увидеть все задачи, в которых вы принимаете участие, с помощью разнообразных фильтров и настроек видов отображения.
- Сотрудники — всех сотрудников вашего аккаунта вы можете увидеть в этом разделе. Кроме общего списка сотрудников, тут же отображаются группы сотрудников, структура компании и календарь отпусков.
- Контакты — раздел, позволяющий вести базу контактов (клиентов. поставщиков, партнеров и т.п.).
- Отчеты — стандартные отчеты системы и отчеты, подготовленные вами самостоятельно при помощи конструктора отчетов ПланФикса.
- Комментарии — самый простой способ увидеть всё, сделанное вами сегодня и за любой другой день; помогает быстро вернуться к любой задаче, с которой вы недавно работали
- Документы — раздел, где хранятся все документы, которые одним из доступных способов попали в ПланФикс; помогает быстро найти любой из документов в аккаунте
- Справочники — раздел, где хранятся структурированные данные. Здесь вы можете создавать собственные справочники (например, список услуг, оборудования, адресов и т.п.), управлять их значениями, а также использовать в автоматизации и аналитике.
- Избранное — в этом разделе собраны все задачи, проекты, контакты и другие объекты, которые вы отметили как избранные. Этот раздел — быстрый способ получить доступ к важным объектам или элементам системы.
- Корзина — здесь хранятся удалённые объекты аккаунта: проекты, задачи, документы и контакты. Из корзины их можно восстановить или удалить окончательно.
Важно
Количество отображаемых пунктов может отличаться в зависимости от роли, которую играет пользователь в системе — некоторые разделы могут быть доступны только администраторам.