Виджет

Материал из Planfix

Виджет — визуализирует нужную метрику в планировщике и помогает держать ключевые показатели перед глазами: план продаж, загрузку команды, количество просроченных задач.

Планировщик, собранный из виджетов, мы называем дашбордом.

Как добавить виджет

  • Откройте планировщик.
  • В меню добавления списка выберите пункт "Виджет".
  • Пройдите три шага мастера: вид визуализации — тип данных — детали и настройки.
  • Нажмите "Сохранить".

Виджет появится в планировщике как обычный список. Настройки готового виджета меняются в том же окне: в меню виджета выберите "Редактировать".

Вид визуализации

Вид Что показывает Когда удобнее
Круговая диаграмма Распределение по составным частям или долю выполнения плана, но диаграмма заполнена целиком Когда дашборд смотрят на большом экране и важна наглядность
Кольцевая диаграмма То же самое, как в круговой, но центр диаграммы свободен Когда на дашборде много блоков и нужен компактный график
Число Значение крупным шрифтом, для плана и факта — ещё процент выполнения Когда важна точная сумма: выручка, бюджет, количество сделок


Подробности настройки каждого вида — на его странице.

Тип данных

  • Итоговые показатели — виджет выводит одно значение: количество задач, контактов или проектов, сумму по выбранному полю либо распределение данных по сегментам.
  • План и факт — виджет выводит плановое и фактическое значение показателя и рассчитывает процент выполнения плана.

Детали и настройки

Набор параметров зависит от вида визуализации и типа данных, но общая логика одна.

Источник данных

  • Система — виджет сам считает данные по задачам, контактам или проектам. Логика отбора настраивается так же, как фильтр задач. Подходит для всего, что уже оцифровано внутри системы: просроченные задачи, нагрузка на команду, статусы по проекту.
  • Ввести вручную — значения добавляет пользователь. Удобно, когда метрика живёт за пределами системы и тянуть её через API нерентабельно: расходы из разных рекламных кабинетов, выручка из нескольких касс, остатки на складе.

Правила расчёта

Если значение считается системой, для него задаются:

  • Какие отображаем данные — задачи, контакты или проекты.
  • Что считаем — количество записей или сумма по выбранному полю.
  • Параметры отбора — проект, статус, ответственный, период и любые другие параметры фильтра.

Права на внесение данных

Для значений, которые вводятся вручную, настраиваются права на редактирование:

  • Никто — менять значения может только администратор (значение по умолчанию).
  • Все сотрудники — редактировать может любой пользователь.
  • Выбрать — указывается конкретный сотрудник или группа.

Обновление данных

  • Значения, которые считаются системой, пересчитываются по актуальным данным ПланФикса. Обновите страницу, чтобы увидеть свежие цифры на дашборде.

Перейти