Блог ПланФикса
Планируем следующий шаг по сделке
В нашем блоге — очередной полезный рассказ партнера-интегратора ПланФикса Сергея Улаева. На этот раз о том, как может выглядеть функционал обязательного планирования следующего действия по сделке и фиксация его результата. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, бесплатно установить подготовленную Сергеем конфигурацию и начать работу описанным способом в своем аккаунте.
Подробный рассказ
Кнопки теперь умеют открывать форму создания задачи по определенному шаблону. А еще, вы можете "на лету" заполнить эту форму нужными данными, чтобы упростить работу пользователям.
А еще у вас появилась возможность протестировать новоиспеченные правила обработки почты и убедиться, что все работает как надо. Ну или найти, почему же оно не работает :)
“Уже замучились” — жаловались вы нам и просили добавить в правила обработки почты возможность искать существующие контакты по произвольному кастомному полю, например, “ИНН”. Ловите и не мучайтесь :)
И, наконец, в массовых действиях появилась возможность заменить исполнителя. Причем меняется он в том числе и в чек-листах. Теперь вам никакая “текучка” кадров не страшна.
Читайте нас:
© 2024 Planfix, Inc., Planfix™, Все права защищены.