Мы используем инструменты, такие как файлы cookie, для предоставления услуг и функций на нашем сайте и сбора данных о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, сервисом и приложениями. Нажимая "ОК", вы соглашаетесь с использованием этих инструментов для дальнейшей работы в нашем сервисе.
OK

Полезные новинки в сценариях и правилах обработки почты, создание задачи по кнопке и замена исполнителя сразу во всех задачах и чек-листах

Планфикс

Блог ПланФикса

Планируем следующий шаг по сделке

В нашем блоге очередной полезный рассказ партнера-интегратора ПланФикса Сергея Улаева. На этот раз о том, как может выглядеть функционал обязательного планирования следующего действия по сделке и фиксация его результата. Вы можете не только прочитать, но и увидеть, как это работает. А еще, бесплатно установить подготовленную Сергеем конфигурацию и начать работу описанным способом в своем аккаунте.
Подробный рассказ

Новости короткой строкой

Кнопки теперь умеют открывать форму создания задачи по определенному шаблону. А еще, вы можете "на лету" заполнить эту форму нужными данными, чтобы упростить работу пользователям. Картинка побольше

Сценарии научились добавлять аналитику в произвольную задачу, указанную в поле. Картинка побольше

А еще у вас появилась возможность протестировать новоиспеченные правила обработки почты и убедиться, что все работает как надо. Ну или найти, почему же оно не работает :) Ну, не красота ли!

“Уже замучились” — жаловались вы нам и просили добавить в правила обработки почты возможность искать существующие контакты по произвольному кастомному полю, например, “ИНН”. Ловите и не мучайтесь :) Рассмотреть детали

И, наконец, в массовых действиях появилась возможность заменить исполнителя. Причем меняется он в том числе и в чек-листах. Теперь вам никакая “текучка” кадров не страшна. Картинка побольше

Читайте нас:

Twitter Telegram Facebook ВКонтакте YouTube

2009-2020 Planfix, Inc., Planfix™, Все права защищены.