Добавим красоты
HTML-шаблоны писем
Если вы общаетесь с клиентами по email прямо из ПланФикса, эта новинка обязательно придется вам кстати: теперь отправляемые вами письма могут использовать HTML-шаблон. Общий стиль оформления переписки это еще один инструмент визуального превращения ПланФикса в вашу корпоративную систему управления.
Подробнее
Настройка поля типа “Список” получила новые возможности: - новые значения можно добавлять списком через запятую не только при создании поля, но и в будущем, при редактировании; - В любой момент можно изменить положение значений в списке перетаскиванием
Условия в фильтрах, сценариях и т.п. теперь можно менять местами обычным перетаскиванием. Логическая связь при этом будет подстраиваться автоматически
Не новость: В карточке контакта есть панель “Отчеты”, на которой можно в 1 клик запустить любой отчет с привязкой к этому контакту.
Новость: теперь вы можете указывать, в какой именно роли этот контакт должен быть в задаче, чтобы она попала в такой отчет
Новость: теперь вы можете указывать, в какой именно роли этот контакт должен быть в задаче, чтобы она попала в такой отчет
В автоматических сценариях появилось новое событие "Произошла ошибка отправки уведомления". Оно просигнализирует, если клиент не получит вашего письма или сообщения в мессенджер / соцсеть из за ошибки в адресе или по любой другой причине.
В случае возникновения ошибки можно выполнить нужное вам действие - например, добавить комментарий отправителю сообщения или создать задачу для администратора аккаунта.
В случае возникновения ошибки можно выполнить нужное вам действие - например, добавить комментарий отправителю сообщения или создать задачу для администратора аккаунта.
Новая операция в сценариях - создание документа по шаблону и прикрепление его к самой задаче (а не к действию, как раньше). Это расширяет возможности операций с документами - например, вы можете прикреплять создаваемый документ к подзадаче и другим нужным задачам.
Новая возможность в полях типа “Сумма подзадач”: настройка, которая позволяет суммировать данные только из непосредственных подзадач, не углубляясь в дебри дерева.
Появилась возможность создавать автоматические сценарии, которые будут отрабатывать при добавлении скрытого действия.
Есть ли у задачи исполнитель? Участники? Аудитор? Теперь все это вы сможете узнавать в автоматическом режиме и реагировать на нужную ситуацию при помощи сценариев.
В сценариях теперь можно проверять наличие нужного поля у контакта, который выступает в любой роли.
Сценарии на добавление действия теперь могут реагировать на добавление файла с определенным нужным вам именем.
В заключение - небольшой видеокейс, который вы могли пропустить. Дизайнер сделал макет визитки, теперь ее нужно отдать в печать. Как автоматически добавить файл с макетом в следующую задачу рабочей цепочки?
Мы подумали, что эти новости будут вам интересны. Но мы можем ошибаться. Ответьте, пожалуйста, на это письмо и напишите, что вы на самом деле хотели бы прочитать в рассылке для энтузиастов ПланФикса?
Читайте нас:
© 2024 Planfix, Inc., Planfix™, Все права защищены.