Контрагент
Контрагент — это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
Отображение контрагента в списке
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Быстро создать контрагента
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.
Важно
- Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации:
- Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось).
- Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось).
- Если компания у контакта-отправителя письма не задана, тогда он сам будет контрагентом в задаче.
- При смене контрагента в проекте — во всех задачах проекта, где контрагент был такой же — он меняется на нового.
- При смене контрагента в надзадаче — во всех подзадачах, где контрагент был такой же — он меняется на нового.
- Если контрагент задачи совпадает с контрагентом её проекта, он считается унаследованным от проекта. Поэтому:
- при переносе задачи в другой проект контрагент задачи меняется на контрагента нового проекта;
- если у нового проекта контрагента нет — контрагент удаляется и из задачи;
- при очистке поля "Проект" в задаче — контрагент из задачи также удаляется.
- Если контрагент задачи отличается от контрагента проекта, при переносе задачи или очистке поля "Проект" он не меняется.
- Если проект у задач был изменён массовой операцией, её можно отменить действием "Отменить изменение поля" — тогда вернутся и прежний проект, и контрагент.