Используйте шаблоны документов для автоматизации рабочих процессов компании. Устанавливайте переменные для полей в задачах, проектах, контактах и аналитике, и ПланФикс будет подтягивать данные из этих объектов в создаваемые документы.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЖ
Создавайте шаблоны для счетов, коммерческих предложений, прайс-листов и других подобных документов, чтобы избавить ваш отдел продаж от необходимости создавать их с нуля каждый раз.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Работайте с документами быстрее. Создавайте шаблоны для контрактов, отчетов, аналитических сводок и других финансовых документов. Минимизируйте трудозатраты на рутинные задачи и создание документов.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Создавайте бюджеты, отчеты о маркетинговых кампаниях и внутреннюю документацию для повышения эффективности работы маркетинговой команды.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Шаблоны документов структурируют и автоматизируют процесс работы со всеми видами документов. Вы определяете, какие данные добавить в шаблон, настраиваете доступ и делитесь созданными документами с вашей командой.
Пользуйтесь 14 дней всеми возможностями Planfix абсолютно бесплатно
Не просим телефон и кредитку