Установка конфигурации Согласование документов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Установка конфигурации Согласование документов происходит в соответствующем разделе. В процессе установки вы можете сразу настроить цепочку согласования и определить ответственных на каждом этапе. Окно настройки конфигурации выглядит следующим образом:


dwr1vY.jpg


1. Название процесса согласования. Имеет смысл дать процессу развернутое, понятное коллегам название, т.к. точно также будут называться процесс и шаблон задачи для согласования.

2. Название этапов согласования. Название каждого этапа должно передавать его смысл, например "Согласование бухгалтерией" или "Согласование Генеральным директором"

3. Кто согласовывает. Выберите сотрудника или группу сотрудников, которые полномочны согласовывать данный тип документов на этом этапе.

4. Добавить этап. Вы можете добавить в цепочку согласование любое необходимое количество этапов и настроить для них названия и уполномоченных сотрудников.


После того, как все этапы настроены, нажмите Сохранить для того, чтобы запустить процесс установки конфигурации. В ходе установки система автоматически сформирует нужный процесс и шаблон задачи согласования документа.


После установки, внести изменения в установленную конфигурацию можно в режиме настройки. Также вы можете удалить конфигурацию и установить ее заново.


Важно

По умолчанию, шаблон задачи для согласования документов доступен всем сотрудникам аккаунта. Сразу после установки вы можете перейти в этот шаблон и настроить его доступность только для нужных сотрудников и/или групп.


Перейти