Роли в конфигурации Управление сделками

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

По умолчанию, конфигурация Управление сделками не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет доступ.


Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:

  • Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:


9g6PkJ.jpg


  • Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":


4aslQq.jpg


Перейти