Работа в конфигурации Согласование отпуска
Материал из Planfix
Работа в конфигурации Согласование отпуска происходит следующим образом:
- Для инициации процесса согласования отпуска, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования отпуска шаблону и задает дату начала отпуска и дату окончания отпуска:
- После сохранения задача переходит в статус, первый в цепочке этапов согласования в данной конфигурации, при этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.
- Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку Согласовано:
- После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования отпуска и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
- Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.
- После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус Согласовано и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
- Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что отпуск не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку Не согласовано:
- В этом случае задача будет переведена в базовый статус Доработка инициатором. Подразумевается, что данные отпуска должны быть доработаны или изменены инициатором с учетом предъявленных требований и запущены на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если отпуск успешно прошел их в предыдущей редакции.
- На протяжении всей работы по согласованию отпуска между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.
- При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию отпусков, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени;
- После того, как процесс согласования отпуска будет завершен, с помощью автоматических сценариев согласованные даты будут добавлены в рабочий календарь сотрудника, а к задаче автоматически подключатся сотрудники, отвечающие за правильное оформление документов для отпуска (командировки или отгула).
- По результату прохождения всех этапов сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус Завершенная.