Пример: настройка фильтра "освобождающиеся сотрудники"

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Описание исходной задачи

В аккаунте 10 сотрудников, у каждого есть свои задачи. Даты завершения задач разные. Нужно выводить задачи всех сотрудников по убыванию даты окончания. При помощи этого фильтра менеджер смотрит, кто когда освобождается и планирует постановку следующей задачи.


Решение

1. Создаем фильтр под названием "Освобождающиеся сотрудники" со следующими параметрами:

jPkg8W.jpg

Комментарии по параметрам:

  • отбор по статусам выставлен как "Статус не равен Завершенная", т.е. Новые (непринятые) и Выполненные задачи тоже попадают в список. В случае необходимости, можно добавить дополнительные строки в условие, отсекающие какие-то из этих статусов;
  • условие отбора по сотрудникам не стоит, чтобы в выборку попадали все сотрудники. Если нужно отсечь каких-то из них или наоборот, выделить только какую-то группу - легко добавить условие типа "Исполнитель не равен такому-то" или "Исполнитель состоит в группе такой-то";
  • две строчки с условием по датам помогают отобрать нужный период - в выборку попадут только задачи с планируемой датой завершения между этими двумя датами. Обратите внимание, что условие "Больше", а не "Больше или равно", поэтому конечные даты не попадут в выборку - например, задачи с датой завершения 23 числа не попадут. Так что надо задавать даты с этим учетом;
  • вместо конкретных дат можно использовать более универсальные условия типа "Текущая неделя", "Последние 7 дней" и т.п.
  • сортировка установлена по убыванию даты завершения задачи.


Добавим удобства

Созданный нами фильтр сразу будет доступен в выпадающем списке фильтров:

a7NqwB.jpg

но можно разместить его и на панели слева - для этого нужно кликнуть на специальную опцию в окошке настройки:

LwbTEM.jpg

Также обратите внимание, что вы можете дать доступ к настроенному вами фильтру своему менеджеру, и он появится у него на панели. Сделать это можно тут же:

9sSeCK.png

Важное примечание: чтобы менеджер мог видеть задачи, у него должен быть к ним доступ.


Перейти