Мы используем инструменты, такие как файлы cookie, для предоставления услуг и функций на нашем сайте и сбора данных о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, сервисом и приложениями. Нажимая "ОК", вы соглашаетесь с использованием этих инструментов для дальнейшей работы в нашем сервисе.
OK

Управление сделками

Конфигурация позволяет управлять сделками от момента возникновения лида (потенциального клиента) до момента завершения сделки (совершения продажи).

Описание конфигурации

Описание конфигурации

В конфигурации Управление сделками  применяется следующая идеология:
  • Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта  и Задачи-сделки , в которой этот контакт выступает контрагентом . При этом:
    • Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка. Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.
       
  • Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
    • вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
    • приходит в виде письма-заявки по e-mail
    • поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции.
       
  • Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки
     
  • Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону.
     
  • На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет 
     
  • В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).
Полное описание конфигурации находится в этом справочном разделе.

Состав конфигурации

Тип объекта Название Описание
Поля задачи Тип события Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Поля задачи Сделка завершена Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Поля задачи Бюджет Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Статусы задач Обработка лида Статус сделки
Статусы задач Переговоры Статус сделки
Статусы задач Принятие решения Статус сделки
Статусы задач Согласование документов Статус сделки
Процессы задач Сделка Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Шаблоны задач Активность по сделке Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Шаблоны задач Сделка Служит для создания задач-сделок
Отчёты Объем успешных сделок по клиентам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Отчёты Эффективность менеджера Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации
Отчёты Объем успешных сделок по менеджерам Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Отчёты Воронка продаж: активные сделки Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Отчёты Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Отчёты Выигранные сделки в этом месяце Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Планировщики Управление сделками Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
Фильтры задач Активные сделки Фильтр для отбора активных сделок
Отчёты Воронка продаж: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов
Отчёты Воронка срывов: анализ за период Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом
Поля задачи Есть запланированная активность Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Тип объекта: Название: Тип события Описание: Используется в шаблоне задачи "Активность по сделке"
Тип объекта: Название: Сделка завершена Описание: Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Тип объекта: Название: Бюджет Описание: Используется в шаблоне задачи "Сделка"
Тип объекта: Название: Обработка лида Описание: Статус сделки
Тип объекта: Название: Переговоры Описание: Статус сделки
Тип объекта: Название: Принятие решения Описание: Статус сделки
Тип объекта: Название: Согласование документов Описание: Статус сделки
Тип объекта: Название: Сделка Описание: Содержит перечень статусов, которые принимает сделка в ходе своего жизненного цикла, и правила перехода между ними
Тип объекта: Название: Активность по сделке Описание: Служит для создания подзадач, позволяющих планировать активность для успешного завершения задач-сделок
Тип объекта: Название: Сделка Описание: Служит для создания задач-сделок
Тип объекта: Название: Объем успешных сделок по клиентам Описание: Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Тип объекта: Название: Эффективность менеджера Описание: Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации
Тип объекта: Название: Объем успешных сделок по менеджерам Описание: Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Тип объекта: Название: Воронка продаж: активные сделки Описание: Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам)
Тип объекта: Название: Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце Описание: Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.)
Тип объекта: Название: Выигранные сделки в этом месяце Описание: Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
Тип объекта: Название: Управление сделками Описание: Основной рабочий инструмент менеджера. Отображает состояние активных сделок и позволяет работать с ними (планировать активность, изменять статусы, завершать и т.п.)
Тип объекта: Название: Активные сделки Описание: Фильтр для отбора активных сделок
Тип объекта: Название: Воронка продаж: анализ за период Описание: Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок на каждом этапе воронки продаж, а также общее и среднее время нахождения сделки на каждом из этапов
Тип объекта: Название: Воронка срывов: анализ за период Описание: Позволяет увидеть количество, сумму и средний бюджет сделок в разбивке по этапам, на которых произошел срыв. Также отображает общее и среднее время нахождения сделки на этапе перед срывом
Тип объекта: Название: Есть запланированная активность Описание: Используется в шаблоне задачи "Сделка"