Состав конфигурации
Сделки / Заявки / Заказы
Процесс, который содержит всю автоматизацию по работе в CRM
Сделки / Заявки / Заказы
Процесс, который содержит всю автоматизацию по работе в CRM
Объем продаж за текущий месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за текущий месяц в группировке по менеджерам.
Объем продаж за прошедший месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за прошедший месяц в группировке по менеджерам.
История сделок по клиенту(ам)
Отчет, отображающий количество и суммы по сделкам, заявкам, заказам в разрезе контрагентов и статусов задач.
Объем продаж за текущий месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за текущий месяц в группировке по менеджерам.
Объем продаж за прошедший месяц
Отчет, показывающий суммы продаж за прошедший месяц в группировке по менеджерам.
История сделок по клиенту(ам)
Отчет, отображающий количество и суммы по сделкам, заявкам, заказам в разрезе контрагентов и статусов задач.
Мои сделки
Доска для отображения сделок, заказов, заявок каждого сотрудника.
Все сделки
Доска удобна для работы руководителей, на ней отображаются все сделки, заказы, заявки по статусам.
Мои сделки
Доска для отображения сделок, заказов, заявок каждого сотрудника.
Все сделки
Доска удобна для работы руководителей, на ней отображаются все сделки, заказы, заявки по статусам.
Менеджеры
Группа, в которую нужно включить всех сотрудников, обрабатывающих сделки, заявки, заказы.
Дата закрытия сделки
Данное поле заполняется датой в момент перевода сделки / заявки / заказа в статус Успешно / Неуспешно.
Сумма сделки
Поле для заполнения суммы сделки.
Обработка
Этап, на котором менеджер обрабатывает заявку.
В ожидании / Поставьте напоминание
В данном статусе сотрудник ожидает ответа от клиента, можно поставить напоминание, чтобы через время написать клиенту / контрагенту.
Документы / Счета
Этап для оформления документов, выставления и оплаты счетов.
Успешно
Сделки, заказы, заявки, окончившиеся успешно, нужно переводить в данный статус.
Неуспешно
Статус, показывающий, что сделка проиграна.
Сделка
Шаблон для создания сделок, заявок, заказов.
📌Дополнительные настройки для получения заказов по интеграциям.
Задача, в которой содержится видео с дополнительными настройками по интеграциям.
Саша из ПланФикса 🙋♀️
Бесплатная консультация по возможностям ПланФикса 🧑💼