Автоматическое формирование документов

Автоматизируйте формирование печатных форм и отслеживайте состояние договоров, счетов, актов и других документов в одной системе

Установить
Описание
Состав
Автор
Стоимость
Конфигурация разработана на основе изучения систем с профильным функционалом (Контур.Диадок, QuickBPM, DocVision, Контур Эльба) и собственных шишек. Вы сможете отказаться от дополнительных расходов на профильную систему учета документов, сократите время на подготовку печатных форм, сэкономите до 30 часов на разработку собственного решения.


Для полноценной работы конфигурации необходим тарифный план «Бизнес».

 

Сценарии использования конфигурации:

  • Автоматически сформировать печатную форму документа
  • Выставить счет к договору
  • Закрыть счет актом
  • Отслеживать состояние документа
  • Зарегистрировать документ (договор, счет и прочее)
  • Переслать файлы контрагенту из карточки документа


Демонстрация

Установить конфигурацию

Состав конфигурации

Справочники
Единицы измерения Используется в справочнике Товары/услуги
Товары/услуги Добавьте свои продукты в справочник, чтобы быстрее добавлять их в счет клиенту
НДС Справочник с видами НДС
Склонения для преамбулы Набор значений, которые используется в вычисляемом поле "Преамбула".
Типы договоров Список используемых договоров. На каждый тип документа можно создать автоматический сценарий для формирования его печатной формы.
Типы прочих документов Список документов, регистрируемых с помощью шаблона "Прочие документы". Например "Приказы", "Решения" и т.д.
Способ обмена документами Список вариантов обмена документами с контрагентом.
Поля задачи
НДС
Наша компания
Окончание действия
Сумма к оплате
Сумма актов
Сумма по услугам
№ документа
Получатель документа
Дата документа
Сумма документа
Основание для оплаты
Получение оригинала
Способ обмена документами
По договору
Начало действия
Тип договора
Тип прочего документа
Аналитики
Товар/услуга Прикрепляется пользователем к задаче, формирует содержание счетов/актов. Позволяет использовать параметры позиций из справочника и свободный ввод.
Поля контактов
ОГРН
КПП
Полное наименование
Краткое наименование
БИК
ФИО руководителя
Наименование банка
Должность руководителя
Адрес банка
ФИО руководителя (р.п.)
К/с
Должность руководителя (р.п.)
Р/с
ФИО руководителя (сокр.)
Форма собственности
Преамбула Преамбула для договоров и актов.
Пол руководителя На основании этого поля вычисляется преамбула для документов.
Юридический адрес
№ акта Содержит текущий № документа, для вычисления следующего.
Действует на основании
№ счета Содержит текущий № документа, для вычисления следующего.
№ договора Содержит текущий № документа, для вычисления следующего.
Город Выводится в шапку договора.
Префикс В этом поле можно указать символы, которые в вашей компании принято использовать перед номером документа.
Постфикс В этом поле можно указать символы, которые в вашей компании принято использовать после номера документа.
ИНН
Статусы задач
Формирование документа
Согласование документа
Отправка
Ожидается подпись контрагента
Действует
Ожидает оплаты
Частично оплачено
Оплачен
Процессы задач
Doc: Договоры / Акты / Прочие документы Управляет договорами, актами и прочими документами.
Doc: Оплата счетов Управляет счетами и упрощенной формой "Договор-счет-акт"
Шаблоны документов
Шаблон счета на оплату (с основанием).docx Общепринятая форма счета с перечислением товаров / услуг. Дополнительно выведена строка, в которой указывается основание для оплаты.
Шаблон счета на оплату (без основания).docx Общепринятая форма счета с перечислением товаров / услуг.
Шаблон договор-акт-счет.docx Упрощенная форма договора, которая используется для простых сделок.
Шаблон акта оказанных работ-услуг.docx Общепринятая форма акта оказанных услуг.
Договор (демо).docx Демоверсия договора оказания услуг, которую можно использовать в качестве примера для создания собственного документа.
Шаблоны задач
Документ: Договор - счет - акт Задача в таком шаблоне хранит в себе свойства документа и в ней формируется печатная форма.
Документ: Акт Задача в таком шаблоне хранит в себе свойства документа и в ней формируется печатная форма.
Документ: Счет (исходящий) Задача в таком шаблоне хранит в себе свойства документа и в ней формируется печатная форма.
Документ: Договор Задача в таком шаблоне хранит в себе свойства документа и в ней формируется печатная форма.
Документ: прочий Шаблон для непредусмотренных случаев. Можно использовать для регистрации документов.
Демонстрационные задачи
Задача - инструкция к конфигурации
Шаблоны уведомлений
Отправка документов контрагенту Шаблон письма с документами, которое уходит контрагенту по нажатию кнопки в задачею
Шаблоны контактов
Наша компания Содержит реквизиты и поля, необходимые для формирования документов
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения

Автор конфигурации

Кирилл Киреев
Установок: 191
Кирилл Киреев
89271891616
Скопировать email партнера в буфер
Youtube-канал партнера
Телеграм-канал партнера
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения

Стоимость конфигурации:

Бесплатно
Эта конфигурация — отличный шанс начать знакомство с ПланФиксом
Если вы еще
не зарегистрировались
Если вы уже работаете
в ПланФиксе Установить конфигурацию
Другие готовые решения ПланФикса.
Используйте их вместе или по отдельности
УПРАВЛЕНИЕ
Внутренние задачи и проекты Управление проектами Ответственные за направления Расстановка приоритетов Управление загрузкой оборудования Сводные данные
ПРОДАЖИ И CRM
CRM: прием и обработка заявок Служба поддержки Управление курсами Учет услуг: работа со счетами, отчеты Управление сделками 3.0
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Ежедневник Учет рабочего времени
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Согласование отпусков Согласование документов
ОТЧЕТЫ
Стандартные отчеты
ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Учет доходов и расходов
Все готовые решения