Создание пользовательской конфигурации
Пользовательская конфигурация - это конфигурация, которую может создать администратор любого аккаунта. Ее предназначение - перенос настроек (набора объектов и связей между ними) в другие аккаунты ПланФикса. Это помогает сохранять наработки и распространять лучшие практики в организации различных бизнес-процессов.
Содержание
Создание конфигурации
1. Перейдите в Управление аккаунтом / Конфигурации и нажмите Создать конфигурацию:
2. В появившемся окне:
- Дайте название создаваемой конфигурации. Под этим названием она будет видна в списках конфигураций.
- Заполните описание конфигурации, чтобы вы сами и пользователи, устанавливающие эту конфигурацию в будущем, понимали ее предназначение, какие процессы и как именно она помогает организовать:
3. Выберите типы объектов, которые войдут в конфигурацию:
4. Для каждого выбранного типа объектов на панели слева появится отдельная вкладка:
5. Перемещаясь по вкладкам, выберите на каждой из них объекты, которые войдут в конфигурацию:
Важно: Если вы хотите добавить в конфигурацию дерево шаблонов задач, необходимо выбрать только головной шаблон. Остальные вложенные в него шаблоны будут запакованы в конфигурацию автоматически.
6. После того, как все будет готово, нажмите Создать конфигурацию. Конфигурация появится в списке, в разделе Мои конфигурации:
Публичная ссылка на пользовательскую конфигурацию
Для того, чтобы установить созданную пользовательскую конфигурацию в другом аккаунте, необходимо сгенерировать публичную ссылку.
Кликните на название пользовательской конфигурации в списке Мои конфигурации:
Нажмите на Сгенерировать публичную ссылку:
Система сгенерирует и отобразит публичную ссылку на вашу конфигурацию:
Поделитесь этой ссылкой с другими пользователями ПланФикса или используйте ее для переноса своих настроек в другой аккаунт.
Если вы не хотите, чтобы конфигурация была доступна по этой ссылке, перегенерируйте ее. Учтите, что это повлияет только на невозможность новых установок вашей конфигурации по старой ссылке. Конфигурации, которые были установлены до перегенерации ссылки, будут работать.
Дополнительная информация
- Доступ к созданию пользовательских конфигурации есть у администраторов и технических администраторов любого аккаунта
- Созданную пользовательскую конфигурацию видит только ее автор. Он же может удалять ее, а также генерировать и перегенерировать публичные ссылки на нее. Другим пользователям аккаунта с правами администратора она недоступна.