Идеология управления сделками

Материал из ПланФикс
Версия от 08:22, 18 ноября 2017; Alice (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:


  • Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
    • Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
    • Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.


  • Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
    • вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
    • приходит в виде письма-заявки по e-mail
    • поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции


  • Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки


  • Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону


  • На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет


  • В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).


Перейти