Аккаунт

Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта, который его зарегистрировал.

Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.

Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:

В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:

Процессы - позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие
Статусы - позволяет создавать и настраивать статусы задач
Аналитики - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики
Настраиваемые поля - для работы с полями задач, проектов, контактов.
Рабочее время - позволяет настраивать рабочее время компании
Системные справочники
Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
Интеграции с другими сервисами -позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами
Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
Безопасность аккаунта - позволяет настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
Удалить аккаунт - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.

Полезно

Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.

Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта

Связь аккаунтов

Одним из преимуществ ПланФикса является возможность связать различные аккаунты между собой. Это позволяет, например, топ-менеджеру группы компаний контролировать в одном аккаунте работу по разным проектам и задачам, которые фактически идут в аккаунтах разных компаний группы.

Другой пример: фрилансер, работающий в одном аккаунте и множество его клиентов, работающих каждый в своем. С помощью связи между аккаунтами фрилансер может работать с каждым клиентом в отдельности, не заходя при этом в их аккаунты.

Кстати, команда ПланФикса использует связь между аккаунтами при обработке запросов в техподдержку - пользователи ставят нам задачи в своих аккаунтах, а мы отрабатываем их в своем.

Важно: связь аккаунтов не подразумевает синхронизацию данных между ними. Способ связи аккаунтов, который мы используем, подразумевает что в связанный аккаунт попадают только те задачи и действия, о которых уведомлен исполнитель. Если Вы просто установите связь между двумя аккаунтами, это не означает, что все задачи из одного аккаунта автоматически перекочуют во второй. Но как только в задаче из первого аккаунта появится новое действие и Вы будете в списке тех, кого о нем уведомили - копия задачи окажется в Вашем основном аккаунте. Таким образом в него перекочуют те задачи, по которым идет работа.

Следствие: вы можете спокойно общаться в задаче между своими сотрудниками, не уведомляя клиента или подрядчика из внешнего аккаунта - в своем аккаунте он этих комментариев не увидит.

Смена названия аккаунта

Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:

аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 30 дней после регистрации аккаунта)
платных и премиум аккаунтов

Совет: Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.

Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратисься в Службу поддержки ПланФикса с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.

После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа (т.е. произойдет смена внутренних email всех сотрудников).