Просмотр исходного текста страницы CRM: Управление сделками

{{#seo:
|title=CRM: Управление сделками
|titlemode=append
|keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации
|description=CRM: Управление сделками
}}

[[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками 3.0»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до заключения сделки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

== Демонстрация работы ==

<youtube width=460>https://youtu.be/X-QIuMXTtS4</youtube>

[https://youtu.be/X-QIuMXTtS4 Смотреть видео на YouTube]

== Первые шаги ==
*[[Установка конфигурации CRM: Управление сделками |Установите конфигурацию]]
*[[Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками |Настройте шаблоны задач и контактов]]
*[[Получение заявок из разных каналов связи в CRM: Управление сделками |Добавьте разные каналы связи для приёма заявок]]
*Попробуйте пообщаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео выше.


== Инструкции по работе с конфигурацией ==
*[[Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками |Рабочая группа отдела продаж]]
*[[Как изменить состав полей в справочнике «Товары/Услуги»]]
*[[Шаблоны документов в CRM: Управление сделками |Шаблоны документов]]
*[[Как добавить новый этап в воронку продаж]]
*[[Доступ к рабочим пространствам CRM: Управление сделками |Доступ сотрудников к рабочим пространствам]]
*[[Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками |Импорт клиентов]]
<!--*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]]-->
*[[Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | Отчеты конфигурации]]
*[[Ограничения для массовых рассылок в CRM: Управление сделками |Ограничения для массовых рассылок]]
*[[Как вернуть настройки конфигурации CRM: Управление сделками |Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]]


== Дополнительная информация ==
*[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-upravlenie-sdelkami Состав конфигурации]


== Если конфигурация не подошла ==
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
*Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений]. 
*Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]]
*Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.


== Перейти ==
*[[Управление сделками]]
*[[Конфигурации]]