Экспорт контактов — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 34 промежуточные версии 5 участников)
Строка 6: Строка 6:
 
}}
 
}}
  
В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего [[Экспорт данных | экспорта]] данных аккаунта и при помощи функционала [[Отчеты | отчетов]].
+
В ПланФиксе осуществить экспорт [[Контакты | контактов]] можно несколькими способами:
 +
*из фильтра контактов;
 +
*при помощи отчетов;
 +
* в рамках общего экспорта данных.
  
  
== Экспорт контактов при помощи отчетов ==
+
== Экспорт контактов из фильтра контактов ==
 +
Запустить экспорт контактов можно из любого [[Фильтры контактов | Фильтра контактов]] при помощи кнопки '''Экспорт''':
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Gz/HCrw5F.png
  
Для экспорта [[контакты | контактов]] необходимо:
 
  
 +
Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра.
 +
По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:
  
*[[Как создать новый отчет? | создать новый отчет]]:
+
https://pic.planfix.ru/pf/zc/EmQJ9K.png
  
  
https://pic.planfix.ru/pf/eV/CY1dHj.jpg
+
Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Dc/ktWAKg.png
  
*выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]]:
 
  
 +
Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:
  
https://pic.planfix.ru/pf/5v/BFNAEk.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/ZJ/waHyss.png
  
  
*задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/gO/6s2yYW.jpg
 
 
 
Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
 
 
 
*[[Отчеты: Параметры отбора | настроить фильтр]] для отбора данных:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/7u/izVwl9.jpg
 
 
 
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
 
 
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс.
 
 
 
*[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]]
 
 
 
Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel:
 
 
 
https://pic.planfix.ru/pf/is/2ASDQW.jpg
 
 
 
получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]]
 
  
 +
== Экспорт контактов при помощи отчетов ==
 +
Для экспорта контактов необходимо:
 +
*[[Как создать новый отчет? | Создать новый отчет]]
 +
*Выбрать нужные параметры отображения [[Отчеты: Общая информация | общей информации]] и задать нужный [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]
 +
:'''Важно:''' добавьте в отчет столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.
 +
*[[Отчеты: Параметры отбора | Настроить фильтр]] для отбора данных в отчет — это позволит отобрать контакты по определенному сочетанию условий. Если не задавать никаких условий, в отчет попадут '''все''' контакты и компании, добавленные в ПланФикс.
 +
*[[Как запустить отчет на выполнение?| Запустить отчет]]
 +
*Готовый отчет можно [[Экспорт отчетов | экспортировать]] в MS Excel. В результате вы получите файл с необходимыми данными по [[контакты | контактам и компаниям]].
  
  
 
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных ==
 
== Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных ==
 
+
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом'''. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.  
 
 
Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках [[Экспорт данных | общего экспорта]] всех данных и файлов в разделе '''Управление аккаунтом''' . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.  
 
  
 
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
 
Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.
 
  
  
 
== Полезные ссылки ==
 
== Полезные ссылки ==
 
*[https://blog.planfix.ru/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления]
 
*[https://blog.planfix.ru/iskusstvo-upravleniya/ Экспорт контактов и компаний. Искусство управления]
 
+
*[https://blog.planfix.ru/bystryj-ehksport-kontaktov/ Быстрый экспорт контактов]
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
 
*[[Отчеты]]
 
*[[Отчеты]]
 
*[[Экспорт отчетов]]
 
*[[Экспорт отчетов]]
 
*[[Экспорт данных]]
 
*[[Экспорт данных]]
 
*[[Контакты]]
 
*[[Контакты]]

Текущая версия на 06:38, 4 июля 2020

В ПланФиксе осуществить экспорт контактов можно несколькими способами:

  • из фильтра контактов;
  • при помощи отчетов;
  • в рамках общего экспорта данных.


Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

HCrw5F.png


Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV или Google Таблицу:

EmQJ9K.png


Чтобы экспортировать только контакты, подходящие под определенные критерии, отфильтруйте их при помощи быстрых фильтров, доступных по клику на соответствующие столбца списка:

ktWAKg.png


Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

waHyss.png


Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:

Важно: добавьте в отчет столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, который хотите увидеть в итоговом файле.


Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.


Полезные ссылки


Перейти