Шаблоны контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 35 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |title=Шаблоны контактов | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, шаблоны контактов, контакт | ||
| + | |description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | ||
| + | }} | ||
| + | В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица). | ||
| − | + | Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | |
| + | https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == Системные шаблоны == | ||
| + | Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Создание нового шаблона контакта == | ||
| + | |||
| + | Создать свой шаблон контакта можно в разделе '''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон контакта''': | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/1D/V6IuJm.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Шаблон компании создается аналогично —'''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон компании''': | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/2W/uCEK5T.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | *В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''. | ||
| + | *В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| + | *[[Шаблон контакта по умолчанию]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия на 12:25, 13 октября 2021
В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
- В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
- В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.