Фильтры контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Фильтры в разделе | + | {{#seo: |
| + | |title=Фильтры контактов | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, Фильтры контактов, фильтр, контакты | ||
| + | |description=Фильтры контактов | ||
| + | }} | ||
| + | Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/5A/NcF0hT.png |
| − | Вы можете создавать свои фильтры | + | Вы можете: |
| + | *создавать свои фильтры; | ||
| + | *переключаться между фильтрами; | ||
| + | *управлять видимостью фильтров на левой панели; | ||
| + | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно; | ||
| + | *объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; | ||
| + | *использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]]. | ||
| − | + | Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]]. | |
| − | |||
| − | + | == Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | |
| − | + | Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | Вы можете | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Важно == |
| − | + | Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]]. | |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия на 13:14, 3 ноября 2020
Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.