Фильтры задач — различия между версиями
Blin (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]]. | + | В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации [[Задачи | задач]] по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]]. |
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| − | Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[ | + | Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полей]], добавленных вами в систему: |
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/zV/C5UK34.png |
| Строка 91: | Строка 91: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
| − | *Если в задаче отсутствует [[ | + | *Если в задаче отсутствует [[Пользовательские поля задачи | пользовательское поле]] или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется. |
*Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки '''Создать''', применяется логика [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнения реквизитов задачи]] значениями, указанными в параметрах отбора фильтра. | *Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки '''Создать''', применяется логика [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнения реквизитов задачи]] значениями, указанными в параметрах отбора фильтра. | ||
== Полезная информация и ссылки == | == Полезная информация и ссылки == | ||
| − | *Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи | + | *Как пользоваться [[Параметры отбора объектов | параметрами отбора задач]] в фильтре |
| − | *Вы можете | + | *Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними [[Массовые действия над задачами | массовых действий]]. |
| + | *Вы можете отладить работу фильтров в [[Режим тестирования фильтров задач и контактов | режиме тестирования]]. | ||
*Также есть возможность создавать [[Фильтры шаблонов | фильтры шаблонов задач]] | *Также есть возможность создавать [[Фильтры шаблонов | фильтры шаблонов задач]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] | ||
Текущая версия на 06:28, 8 октября 2021
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.
Содержание
Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт Новый фильтр:
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:
Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова.
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).
Настройка отображения столбцов
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:
Управление фильтрами
Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:
Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:
В интерфейсе управления есть возможность:
- редактировать текущий фильтр;
- установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
- управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
- переключиться на другой фильтр;
- давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
- сделать копию текущего фильтра;
- переместить фильтр в нужную группу фильтров
- удалить текущий фильтр.
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
Важно
- Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
- Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.
Полезная информация и ссылки
- Как пользоваться параметрами отбора задач в фильтре
- Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними массовых действий.
- Вы можете отладить работу фильтров в режиме тестирования.
- Также есть возможность создавать фильтры шаблонов задач