Справочники — различия между версиями

Текущая версия на 14:46, 13 сентября 2021

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.

Использование справочников

Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?

Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.

Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.

Полезные ссылки

Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:

Базовый уровень

@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 |title=Справочники
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Справочники
+|keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках
 |description=Справочники
 }}
+Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
-Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
 Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
@@ Строка 14: / Строка 11: @@
 *[[Как создать справочник?]]
 *[[Доступ к справочникам]]
+*[[Запись справочника]]
+*[[Архивные записи справочника]]
 *[[Удаление записей справочника]]
@@ Строка 23: / Строка 22: @@
-Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса.
+Обычно справочники используются в [[Аналитика|Аналитиках]] или [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полях]] ПланФикса.
+Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст [[задачи]], [[действия | комментария]] или [[Текст | текстового поля]]:
+https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png
+Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]
+Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''.
+== Фильтры в справочнике ==
+Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
+https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png
-Также есть возможность вставлять ссылку на элемент справочника непосредственно в текст задачи или действия:
+В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
-https://pic.planfix.ru/pf/34/Qq1OqJ.jpg
+https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png
-Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить.
+Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.
@@ Строка 37: / Строка 53: @@
 * [http://planfix.livejournal.com/10631.html Работа со справочниками в ПланФиксе]
 * [https://blog.planfix.ru/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса]
+* [https://blog.planfix.ru/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знаний в Планфиксе]
 * [https://blog.planfix.ru/novye-spravochniki-1/ Новые Справочники, часть 1]
 * [https://blog.planfix.ru/novye-spravochniki-2/ Новые Справочники, часть 2]
+== Обучающие материалы ==
+Работа раздела '''Справочники''' рассмотрена в следующих курсах '''Академии ПланФикса''':
+*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень]
 == Перейти ==
 *[[Импорт записей справочника]]
 *[[Описание возможностей]]