Создание задачи по итогам звонка — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/kE/t7fLhY.png |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/eM/BAgXZe.png | ||
− | |||
Текущая версия на 15:29, 21 августа 2019
После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.
Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.
Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:
При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента: