Работа в конфигурации Согласование документов последовательное — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{DISPLAYTITLE:Работа в конфигурации «Согласование документов: последовательное»}} | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Работа в конфигурации Согласование документов | |title=Работа в конфигурации Согласование документов | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
}} | }} | ||
| − | Работа в конфигурации [[Согласование документов]] происходит следующим образом: | + | Работа в конфигурации [[Согласование документов последовательное |«Согласование документов: последовательное»]] происходит следующим образом: |
*Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него | *Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него | ||
*Задача создается в базовом статусе '''Доработка инициатором''' | *Задача создается в базовом статусе '''Доработка инициатором''' | ||
*Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку '''Отправить на согласование''': | *Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку '''Отправить на согласование''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/cc/fllmll.png |
| + | |||
*После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи. | *После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи. | ||
*Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано''': | *Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку '''Согласовано''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/HJ/Za5HkY.png |
*После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей. | *После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей. | ||
| Строка 23: | Строка 25: | ||
*Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано''': | *Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку '''Не согласовано''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/EB/VYaRrl.png |
*В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции. | *В этом случае задача будет переведена в базовый статус '''Доработка инициатором'''. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции. | ||
Текущая версия на 14:56, 23 ноября 2021
Работа в конфигурации «Согласование документов: последовательное» происходит следующим образом:
- Для инициации процесса согласования документа, сотрудник-инициатор создает задачу по соответствующему для согласования этого типа документов шаблону и прикладывает к ней документ или ссылку на него
- Задача создается в базовом статусе Доработка инициатором
- Для старта процесса согласования, сотрудник-инициатор переводит задачу в статус, соответствующий первому этапу согласования. Удобнее всего это сделать, нажав на кнопку Отправить на согласование:
- После этого задача переходит в статус, соответствующий первому этапу согласования. При этом исполнителем задачи автоматически назначается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на этом этапе. Этот же сотрудник добавляется в участники задачи.
- Для согласования документа, ответственному сотруднику достаточно нажать кнопку Согласовано:
- После этого задача переходит в статус, соответствующий следующему этапу согласования документа и ее исполнителем устанавливается сотрудник или группа сотрудников, ответственный за согласование на следующем этапе. Исполнитель предыдущего этапа от задачи отстраняется, но остается в качестве ее участника - это позволяет при необходимости обратиться к нему в комментарии для уточнения деталей.
- Далее цикл повторяется аналогичным образом для каждого этапа, до момента окончательного согласования.
- После того, как задача согласована в последней инстанции, она переводится в статус Согласовано и ее исполнителем автоматически становится сотрудник-инициатор согласования.
- Если же на каком-то этапе ответственный за согласование сотрудник считает, что документ не может быть согласован, он добавляет в задачу комментарий о причине отказа в согласовании и нажимает кнопку Не согласовано:
- В этом случае задача будет переведена в базовый статус Доработка инициатором. Подразумевается, что документ должен быть доработан инициатором с учетом предъявленных требований и запущен на повторное согласование заново, по стандартной цепочке. Повторное согласование по стандартной цепочке необходимо, так как внесенные в документ изменения теоретически могут привести к нарушению требований на предыдущих этапах, даже если документ успешно прошел их в предыдущей редакции.
- На протяжении всей работы по согласованию документа, между участниками цепочки согласования может вестись переписка путем добавления комментариев в задачу.
- При этом в любой момент времени у задачи только один исполнитель, что облегчает понимание текущего состояния процесса согласования документа и ответственного за его дальнейшее продвижение. К тому же, это позволяет поддерживать актуальность списков входящих задач у участвующих в процессе согласования сотрудников - в них будут содержаться только те задачи по согласованию документов, за которые отвечает сотрудник в текущий момент времени.
- После того, как согласованный документ использован по дальнейшему назначению, сотрудник-инициатор закрывает задачу, переведя ее в статус Завершенная.