Пользовательские роли в проекте — различия между версиями
SliZzzZ (обсуждение | вклад) (→Перейти) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |title=Пользовательские роли в проекте | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, проекты, роли, пользовательские роли | ||
| + | |description=Пользовательские роли в проекте | ||
| + | }} | ||
| − | *Один из | + | В ПланФиксе есть возможность создавать пользовательские (то есть, добавляемые самостоятельно) [[Роли в проекте | роли проекта]]. Работает этот механизм следующим образом: |
| + | |||
| + | *Один из [[Типы пользовательских полей | типов пользовательских полей]], которые можно добавить в карточку проекта – это тип [[Сотрудник]]. | ||
*Каждое добавленное в [[Шаблоны проектов | шаблон проекта]] поле такого типа становится доступным в [[Шаблоны задач | шаблонах задач]] в списке [[Исполнители задачи |исполнителей]], [[Участники задачи |участников]] и [[Аудитор задачи |аудиторов]]. | *Каждое добавленное в [[Шаблоны проектов | шаблон проекта]] поле такого типа становится доступным в [[Шаблоны задач | шаблонах задач]] в списке [[Исполнители задачи |исполнителей]], [[Участники задачи |участников]] и [[Аудитор задачи |аудиторов]]. | ||
| Строка 11: | Строка 18: | ||
| − | == Создание | + | == Создание пользовательской роли == |
В карточке редактирования или создания [[Шаблоны проектов | шаблона проекта]] добавляем новое поле: | В карточке редактирования или создания [[Шаблоны проектов | шаблона проекта]] добавляем новое поле: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/8J/ZkK0jk.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Выбираем [[Типы пользовательских полей | тип поля]] - '''Сотрудник''' и задаем его название, здесь же настраиваем [[Доступ к пользовательским полям | права доступа]]: | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/QD/piTY7B.png |
Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта: | Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/pg/DcS0A1.gif | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону. | |
| + | == Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта == | ||
В [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов | шаблонах задач]] внутри [[Шаблоны проектов | шаблона данного проекта]] в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта: | В [[Шаблоны задач в рамках шаблонов проектов | шаблонах задач]] внутри [[Шаблоны проектов | шаблона данного проекта]] в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/o1/LKaydD.png | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями == | ||
Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли: | Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/zZ/MO3LQL.png | ||
| − | |||
| + | И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/tf/hNHn4e.png | |
| − | |||
| + | == Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте == | ||
| − | |||
| + | Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли: | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/Y1/Ur7pRt.png | |
| − | |||
| + | == Полезные ссылки == | ||
| + | *Блог ПланФикса: [https://blog.planfix.ru/novye-proekty/ Новые проекты.] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | |||
*[[Роли в проекте]] | *[[Роли в проекте]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 07:18, 8 октября 2021
В ПланФиксе есть возможность создавать пользовательские (то есть, добавляемые самостоятельно) роли проекта. Работает этот механизм следующим образом:
- Один из типов пользовательских полей, которые можно добавить в карточку проекта – это тип Сотрудник.
- Каждое добавленное в шаблон проекта поле такого типа становится доступным в шаблонах задач в списке исполнителей, участников и аудиторов.
Это позволяет придумать любую роль (или несколько), добавить их в шаблон проекта, а затем при создании по этому шаблону нового проекта выбрать конкретных сотрудников, которые будут в нем выполнять эти роли.
Задачи проекта, созданного по такому шаблону, автоматически унаследуют эти установки и расставятся на выбранных для данного конкретного проекта сотрудников.
Содержание
Создание пользовательской роли
В карточке редактирования или создания шаблона проекта добавляем новое поле:
Выбираем тип поля - Сотрудник и задаем его название, здесь же настраиваем права доступа:
Переносим созданное поле на нужное место в карточке проекта:
Теперь пользовательское поле будет присутствовать во всех проектах, созданных по данному шаблону.
Использование пользовательской роли в шаблонах задач проекта
В шаблонах задач внутри шаблона данного проекта в качестве Исполнителя /участника/ аудитора нужно выбрать не конкретного человека, а соответствующее поле проекта:
Создание проекта по шаблону с пользовательскими ролями
Таким образом, при создании проекта по шаблону, будет достаточно один раз указать, кто в нем будет присутствовать в той или иной роли:
И задачи проекта будут сразу поставлены на выбранных сотрудников:
Изменение пользователя для пользовательской роли в созданном проекте
Вы можете заменить сотрудника в выбранной пользовательской роли, и распространить это изменение на все задачи проекта, созданные по шаблону с использованием соответствующей роли:
Полезные ссылки
- Блог ПланФикса: Новые проекты.