Повторяющиеся задачи — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников)
Строка 2: Строка 2:
 
|title=Как сделать повторяющуюся задачу?
 
|title=Как сделать повторяющуюся задачу?
 
|titlemode=append
 
|titlemode=append
|keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся
+
|keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся, периодические
 
|description=сделать повторяющуюся задачу
 
|description=сделать повторяющуюся задачу
 
}}
 
}}
  
Повторяющиеся (периодические) задачи очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон.
+
'''Повторяющиеся (периодические) задачи''' очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон.
  
  
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=CHCMZvH4Ft0</youtube>
+
<youtube width=460>https://www.youtube.com/watch?v=CHCMZvH4Ft0</youtube>
  
  
== Механизм повторяющихся задач ==
+
== Задание периодичности повторения задачи ==
Все повторяющиеся задачи создаются по шаблону повторения. Шаблон создается автоматически, в тот момент, когда вы задаете критерии периодичности в задаче. Шаблоны повторяющихся задач расположены в разделе '''Задачи - Повторяющиеся'''.
+
Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок:
  
https://pic.planfix.ru/pf/1J/OThNZO.jpg
+
https://pic.planfix.ru/pf/wL/rlserR.png
  
  
Также эти шаблоны выделены особой пиктограммой повторения. Шаблоны повторяющихся задач можно редактировать; внесенные в шаблон изменения будут применены ко всем задачам, созданным по этому шаблону после сохранения изменений.
+
В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться:
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/5R/KKvd98.png
  
При наступлении даты и времени очередного повторения задачи, она автоматически создается по шаблону повторения. Это в том числе означает, что при создании повторяющейся задачи она не появляется в списке задач, а появится там только тогда, когда наступит заданный в условиях повторения момент.
 
  
 +
После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в разделе '''Задачи / Периодические''' появится соответствующий шаблон повторения:
  
== Задание периодичности повторения задачи ==
+
https://pic.planfix.ru/pf/UV/WgOY5p.png
Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок:
 
  
http://webohod.com/pf/1F/x7q5L9.png
 
  
 +
Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д.
  
 +
'''ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:''' Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться.
 +
Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]].
  
В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться:
+
Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами.
  
http://webohod.com/pf/cW/hzEc6j.png
+
Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. '''По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину'''.  
  
 +
При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять":
  
После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в Шаблонах задач появится соответствующий шаблон.
+
https://pic.planfix.ru/pf/qb/UZzsBf.png
Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д.
 
 
 
  
'''ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:''' Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться.
 
Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в соответствующем шаблоне задачи.
 
  
 +
В окне просмотра настроек повторения есть возможность перейти к списку задач, созданных по этому же шаблону повторения:
  
Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами.  
+
https://pic.planfix.ru/pf/E4/lMBCMt.png
  
  
Повторяющаяся задача будет создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения задачи. При необходимости, этот процесс можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять":
+
Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения:  
  
http://clip2net.com/clip/m87115/1341056672-clip-8kb.png
+
https://p.pfx.so/pf/p5/1zgSdu.png
  
  
 
== Примеры создания периодичных задач ==
 
== Примеры создания периодичных задач ==
 
*[[Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня]]
 
*[[Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня]]
 
+
*[https://pic.planfix.ru/pf/6f/GIp7pA.jpg Задача, которая повторяется по вторникам и четвергам каждой второй недели]
 +
*[https://pic.planfix.ru/pf/mE/FtS3ZU.jpg Задача, которая повторяется в последний день каждого месяца]
 +
*[https://pic.planfix.ru/pf/lf/hQyQ37.jpg Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца]
 +
*[https://blog.planfix.ru/vystavlenie-schetov-po-raspisaniyu/ Выставление счетов по расписанию]
  
  
 
== Важно ==
 
== Важно ==
 +
*Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач  в таких случаях описан в этой справочной статье: [[Периодические задачи в деревьях шаблонов]].
  
Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга.
 
 
Механизм создания задач  в таких случаях описан в этой справочной статье: [[Периодические задачи в деревьях шаблонов]].
 
  
 +
== Полезно ==
 +
*Если вы активно пользуетесь повторяющимися задачами и в вашем аккаунте накопилось много шаблонов повторения, имеет смысл сделать несколько [[Фильтры шаблонов | фильтров шаблонов]], чтобы сделать доступ к ним более удобным.
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Задачи]]
 
*[[Задачи]]

Текущая версия на 17:11, 31 августа 2021

Повторяющиеся (периодические) задачи очень удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон.



Задание периодичности повторения задачи

Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок:

rlserR.png


В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться:

KKvd98.png


После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в разделе Задачи / Периодические появится соответствующий шаблон повторения:

WgOY5p.png


Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном шаблоне задачи.

Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами.

Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину.

При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять":

UZzsBf.png


В окне просмотра настроек повторения есть возможность перейти к списку задач, созданных по этому же шаблону повторения:

lMBCMt.png


Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения:

1zgSdu.png


Примеры создания периодичных задач


Важно

  • Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: Периодические задачи в деревьях шаблонов.


Полезно

  • Если вы активно пользуетесь повторяющимися задачами и в вашем аккаунте накопилось много шаблонов повторения, имеет смысл сделать несколько фильтров шаблонов, чтобы сделать доступ к ним более удобным.


Перейти