Отчеты в конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) (→Перечень стандартных отчетов) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) | |Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Выигранные сделки в этом месяце|| Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| + | |- | ||
| + | |Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
*'''Объем успешных сделок по менеджерам''' - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам. | *'''Объем успешных сделок по менеджерам''' - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам. | ||
*'''Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце''' - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период. | *'''Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце''' - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период. | ||
Версия 14:27, 25 февраля 2016
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
| Название отчета | Описание |
|---|---|
| Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
| Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
| Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
- Объем успешных сделок по менеджерам - Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам.
- Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце - Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период.
- Эффективность менеджера - Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации.
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.