Отчеты в конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | |Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | ||
+ | |- | ||
+ | |Объем успешных сделок по менеджерам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам | ||
+ | |- | ||
+ | |Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце|| Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период | ||
+ | |- | ||
+ | |Эффективность менеджера|| Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Дополнительные отчеты == | == Дополнительные отчеты == |
Версия 14:29, 25 февраля 2016
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
Название отчета | Описание |
---|---|
Воронка по активным сделкам | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
Выигранные сделки в этом месяце | Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам |
Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период |
Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.