Отчеты в конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
!width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание | !width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание | ||
|- | |- | ||
− | |Воронка | + | |Воронка продаж: активные сделки|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
|- | |- | ||
− | | | + | |Воронка продаж: анализ за период|| Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период |
+ | |- | ||
+ | |Воронка срывов: анализ за период|| Показывает историю статусов проигранных сделок за период | ||
|- | |- | ||
|Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам | |Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Версия 14:51, 19 сентября 2019
Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.
Перечень стандартных отчетов
Название отчета | Описание |
---|---|
Воронка продаж: активные сделки | Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) ) |
Воронка продаж: анализ за период | Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период |
Воронка срывов: анализ за период | Показывает историю статусов проигранных сделок за период |
Объем успешных сделок по клиентам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам |
Объем успешных сделок по менеджерам | Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам |
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце | Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период |
Эффективность менеджера | Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации |
Дополнительные отчеты
Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.