Отчеты в конфигурации Управление сделками — различия между версиями

Текущая версия на 13:26, 21 сентября 2019

Стандартные отчеты, входящие в конфигурацию Управление сделками, позволяют получить сводные данные по сделкам и оценить ряд параметров, характеризующих работу менеджеров и компании вцелом.

Содержание

1 Перечень стандартных отчетов
2 Работа с воронками
3 Дополнительные отчеты
4 Перейти

Перечень стандартных отчетов

Название отчета	Описание
Воронка продаж: активные сделки	Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
Воронка продаж: анализ за период	Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
Воронка срывов: анализ за период	Показывает историю статусов проигранных сделок за период
Объем успешных сделок по клиентам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
Объем успешных сделок по менеджерам	Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по менеджерам
Работа менеджеров по сделкам в текущем месяце	Свод по текущей работе менеджеров, в разбивке по проведенной активности (встречи, звонки и т.п.) Наряду с текущим месяцем (по умолчанию) перед запуском отчета может быть выбран другой нужный период
Эффективность менеджера	Показывает сводную статистику по завершенным сделкам, проведенным менеджером, и выводит параметры его эффективности на базе этой информации

Работа с воронками

При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:

Воронка по текущим активным сделкам. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки.
Воронка за период. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, сколько времени проводят сделки на каждом из этапов до момента завершения.

Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.

Дополнительные отчеты

Помимо стандартных отчетов, вы можете конструировать свои собственные, в том числе копируя и модифицируя стандартные.

Перейти

Управление сделками

@@ Строка 15: / Строка 15: @@
 !width="100"|Название отчета !!width="60%"| Описание
 |-
-|Воронка по активным сделкам|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
+|Воронка продаж: активные сделки|| Позволяет увидеть количество и сумму сделок, находящихся на текущий момент в работе, в разбивке по этапам (статусам) )
 |-
-|Выигранные сделки в этом месяце|| Показывает количество и сумму сделок, успешно завершенных в этом месяце, в разбивке по менеджерам
+|Воронка продаж: анализ за период|| Показывает историю статусов успешно завершенных сделок за период
+|-
+|Воронка срывов: анализ за период|| Показывает историю статусов проигранных сделок за период
 |-
 |Объем успешных сделок по клиентам|| Показывает успешные сделки за всю историю работы: количество, сумму и среднюю сумму, в разбивке по клиентам
@@ Строка 29: / Строка 31: @@
 |}
+== Работа с воронками ==
+При помощи стандартных отчетов, входящих в состав конфигурации, вы можете построить два типа воронок:
+*'''Воронка по текущим активным сделкам'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: активные сделки" и позволяет увидеть '''сколько сделок на текущий момент находится на каждом из этапов воронки'''.
+*'''Воронка за период'''. Строится при помощи отчета "Воронка продаж: анализ за период" и позволяет увидеть исторические данные о том, '''сколько времени проводят сделки на каждом из этапов''' до момента завершения.
+Каждый из этих отчетов отвечает на свой вопрос. Попытки совместить данные по истории статусов завершенных сделок и данные по текущим сделкам в одном отчете приводят к получению смешанных данных, которые не могут быть использованы при принятии управленческих решений.