Ответственный — различия между версиями
Lesya (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Ответственный | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, контакты, ответственный | ||
+ | |description=Ответственный в контакте | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. | Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. | ||
Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' – она не обязательна для заполнения. | Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' – она не обязательна для заполнения. | ||
− | |||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/5T/TglN4J.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
+ | == Ответственный в фильтрах задач == | ||
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''. | Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''. | ||
Строка 14: | Строка 20: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/y6/p77l2z.png |
+ | |||
+ | |||
+ | == Роль Ответственного в интеграции с ВАТС == | ||
+ | При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы. | ||
+ | |||
+ | При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/vn/nps7gB.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Важно == | ||
+ | *При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/mn/Swl8jH.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :При этом: | ||
+ | :*Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных. | ||
+ | :*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования" | ||
+ | *При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт). | ||
− | + | *Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | |
− | + | *Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | |
+ | *Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Виртуальные АТС]] | *[[Виртуальные АТС]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] |
Текущая версия на 13:58, 10 августа 2020
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Содержание
Ответственный в фильтрах задач
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- При этом:
- Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
- При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.