Настройка правил перехода между статусами — различия между версиями

Версия 12:38, 26 июня 2019

Правила перехода между статусами настраиваются для каждого набора статусов: Управление аккаунтом / Процесс/ Набор статусов

Добавление статуса в набор

Для добавления перехода в новый статус нужно кликнуть на значок + в строке с нужным статусом:

Появится окно, в котором можно выбрать статус для перехода в него.

По клику на добавленный статус откроется меню дополнительных настроек:

В нем можно:

• определить, кто имеет право на перевод в данный статус
• добавить отдельную кнопку для статуса (кнопка настраивается для каждого перехода статуса)
• добавить автоматический сценарий
• удалить переход в статус

Удаление статуса из набора

Для удаления статуса из набора статусов, нужно зайти в набор статусов, навести курсор на строку с нужным и нажать крестик:

Таким образом статус будет удален из набора, однако останется в системе.

Советы по настройке

• В процессе настройки правил перехода не забывайте об "экстренной остановке" задачи - в большинстве случаев, задача может быть в любой момент отменена или завершена, а значит надо отмечать соответствующие переходы (см. красный прямоугольник на скриншоте):

• Также необходимо помнить о том, что во многих случаях задача может быть возвращена на предыдущий шаг. Необходимо хорошо представлять себе все варианты путешествия задачи по ее жизненному циклу и устанавливать все возможные варианты перехода.

• Обязательно задайте полноценный переход (без ограничения прав доступа) к одному из статусов из статуса Новая (на скриншоте указан красной стрелкой). *Если после нажатия на Принять задача остается в статусе Новая, значит вы не установили статус, в который она должна переходить в этом случае.

• Чтобы не нужно было лишний раз нажимать кнопку Принять в задаче, поставленной самому себе, активируйте автоматическое принятие для таких задач:

Перейти

• Создание набора статусов
• Кастомные (настраиваемые) статусы задачи
• Процессы
• Автоматические сценарии