Контакты — различия между версиями

Версия 09:06, 28 марта 2019

Контакт - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).

Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.

• Карточка контакта
• Шаблоны контактов
• Доступ к контактам
• Фильтры контактов
• Группы контактов
• Массовые действия над контактами
• Объединение контактов
• Связь Контактов и Задач
• Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
• Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
• Как работать с клиентом по e-mail?
• Импорт контактов
• Экспорт контактов
• Личный кабинет
• Автоматические сценарии для контактов
• Уведомления для контактов

Важно

• Общение с клиентом из ПланФикса

Перейти

• Описание возможностей