Импорт задач — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Импорт задач | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, задачи, импорт | ||
+ | |description=Импорт задач | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]: | Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]: | ||
Версия 09:44, 18 ноября 2017
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
- для корректного импорта данных в кастомные поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- контроль дублей при импорте задач не производится.
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
Полезный совет
Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня