Импорт задач — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
*поддерживаются исходные файлы формата .csv | *поддерживаются исходные файлы формата .csv | ||
| + | |||
| + | |||
*после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную. | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную. | ||
| + | |||
| + | |||
*для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля | *для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля | ||
| + | |||
| + | |||
*если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]]. | *если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе '''Контрагент''' или '''Проект''', в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить [[импорт контактов]]. | ||
| + | |||
| + | |||
*при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле. | *при заполнении реквизитов '''Исполнитель''', '''Участник''', '''Аудитор''' будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле. | ||
| + | |||
| + | |||
*контроль дублей при импорте задач не производится | *контроль дублей при импорте задач не производится | ||
| + | |||
| + | |||
*ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк. | *ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк. | ||
Версия 14:13, 6 марта 2017
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
- для корректного импорта данных в кастомные поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- контроль дублей при импорте задач не производится
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
Полезный совет
Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня