Импорт задач — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
− | *для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля | + | *для корректного импорта данных в [[Кастомные (настраиваемые) поля задачи | кастомные поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля. |
Строка 20: | Строка 20: | ||
− | *контроль дублей при импорте задач не производится | + | *контроль дублей при импорте задач не производится. |
Версия 14:14, 6 марта 2017
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
- для корректного импорта данных в кастомные поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- контроль дублей при импорте задач не производится.
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
Полезный совет
Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня