Импорт задач — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Импорт задач | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, задачи, импорт | ||
+ | |description=Импорт задач | ||
+ | }} | ||
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]: | Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе [[Задачи]]: | ||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/Vd/vzJn2y.png | ||
− | |||
+ | *поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project. | ||
− | |||
+ | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, '''если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически''' - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную. | ||
− | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/gi/67EJqO.png | ||
− | *для корректного импорта данных в [[ | + | |
+ | *для корректного импорта данных в [[Пользовательские поля задачи | пользовательские поля задач]] необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/tr/B3GQRe.png | ||
Строка 20: | Строка 31: | ||
− | * | + | * при импорте есть возможность контролировать дублирование задач: |
+ | **'''считать все задачи новыми''': создаются новые задачи без контроля дублей; | ||
+ | **'''игнорировать существующие задачи''': ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю; | ||
+ | **'''обновлять данные существующих задач при импорте''': ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю. | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/67/ZAz2rt.png | ||
− | |||
− | + | *ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк. | |
− | |||
+ | == Важно == | ||
+ | *При импорте в поля, содержащие дату и время: | ||
+ | **для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' | ||
+ | **для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч''' | ||
+ | **номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются | ||
+ | **вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). | ||
+ | *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8''' | ||
+ | *Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый [[Фильтры задач | фильтр]] по условию '''Дата создания задачи = Сегодня''' | ||
+ | *Из [[Microsoft Project]] в ПланФикс импортируются только связи и даты. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] |
Текущая версия на 10:52, 24 ноября 2021
Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project.
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.
- для корректного импорта данных в пользовательские поля задач необходимо выбрать в интерфейсе импорта шаблон задачи, содержащий эти поля.
- если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.
- при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.
- при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
- считать все задачи новыми: создаются новые задачи без контроля дублей;
- игнорировать существующие задачи: ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
- обновлять данные существующих задач при импорте: ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.
- ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.
Важно
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
- Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня
- Из Microsoft Project в ПланФикс импортируются только связи и даты.