Идеология управления сделками — различия между версиями

Текущая версия на 08:22, 18 ноября 2017

В конфигурации Управление сделками применяется следующая идеология:

• Лид (потенциальный клиент) представляет собой сочетание Контакта и Задачи-сделки, в которой этот контакт выступает контрагентом. При этом:
  • Если на первом этапе у нас нет информации о потребности клиента, он вносится как Контакт и в процессе обработки этого лида создается задача-сделка.
  • Если у нас сразу есть информация о потребности клиента, то задача-сделка создается одновременно с созданием Контакта.

• Информация о лидах может попадать в систему разными способами:
  • вносится вручную (например, в ходе визита клиента в офис, телефонного разговора, обработки визитных карточек посетителей выставки и т.п.)
  • приходит в виде письма-заявки по e-mail
  • поступает с сайта или landing page посредством механизма универсальной интеграции

• Каждому лиду назначается менеджер, который отвечает за его доведение до успешной сделки

• Для достижения успешного результата, менеджер планирует различные активности по сделке: звонки, встречи, описывает достигнутые договоренности с клиентом, путем создания подзадач по специальному шаблону

• На каждом этапе, кроме завершающих, у сделки обязательно должна быть запланирована следующая активность - это гарантирует, что менеджер про нее не забудет

• В ходе проведения активностей, сделка постепенно продвигается по настроенным для нее этапам (статусам) и достигает одного из завершающих этапов (Успешное завершение / Сделка не удалась).

Перейти

• Управление сделками