Идеология использования пользовательских полей — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
*Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента" | *Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента" | ||
*Добавляем в него нужные [[Создание кастомного поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании). | *Добавляем в него нужные [[Создание кастомного поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании). | ||
| − | *[[ | + | *[[Создание и настройка кастомного поля в шаблоне задачи|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками |
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки. | *Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки. | ||
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]] и списках [[Планировщик|Планировщика]]. | ||
Версия 08:11, 25 ноября 2017
Рассмотрим идеологию использования кастомных полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
- Создаем новый шаблон задачи под названием "Заявка клиента"
- Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
- Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
- Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
- В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
- Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
Сквозное использование
Созданное кастомное поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, кастомное поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.