Доступ к контактам

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта, на панели Права доступа. Там указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:

LY4mMM.png


При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта.


Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.


Массовые операции по управлению доступом

В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:

KbHI6b.png


Полезный совет

Чтобы задать правила доступа для вновь создаваемых контактов, установите нужный набор параметров в шаблоне контактов


Важно

Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически


Перейти