Доступ к контактам — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта, на вкладке "Права доступа". Там же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
+
{{#seo:
 +
|title=Доступ к контактам
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта
 +
|description=Доступ к контактам
 +
}}
  
https://pic.planfix.ru/pf/EC/bxJ5nN.jpg
+
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
  
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Kr/xAQCqR.png
  
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]].
 
  
 +
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
  
Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
 
  
 +
== Массовые операции по управлению доступом==
 +
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией:
  
== Массовые действия по управлению доступом==
+
https://pic.planfix.ru/pf/IS/iA7si7.png
В разделе '''Контакты''' можно отобрать при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] нужные контакты и изменить доступ для них массовым действием:
 
  
https://pic.planfix.ru/pf/AQ/PU2po5.jpg
 
  
 +
== Доступ к шаблону контактов ==
 +
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]:
  
 +
https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png
  
== Полезный совет ==
 
Чтобы задать правила доступа для вновь создаваемых контактов, установите нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]
 
  
 +
 +
== Важно ==
 +
Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Контакты]]
 
*[[Контакты]]
 +
*[[Запрос на предоставление доступа к контакту]]
 
*[[Ответственный]]
 
*[[Ответственный]]

Текущая версия на 08:41, 13 октября 2021

Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:

xAQCqR.png


При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.


Массовые операции по управлению доступом

В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:

iA7si7.png


Доступ к шаблону контактов

Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов:

RFovQ0.png


Важно

Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.


Перейти