Доступ контакта к задачам своей компании — различия между версиями
Blin (обсуждение | вклад) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | Для этого установите признак '''Видит задачи, в которых его компания является контрагентом''' в положение '''Да''': | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/BK/FXfAAv.png |
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу [[Участники задачи | участника задачи]]. В карточке задачи на панели [[Панель Права доступа | Права доступа]] такие контакты отображаются отдельным блоком: | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/fr/KOvyZK.png |
| + | |||
| + | |||
| + | В такой задаче: | ||
| + | *контакт без доступа в ваш аккаунт (в [[Личный кабинет | личном кабинете]]) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег); | ||
| + | *контакт с доступом ([[внешний пользователь]]) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Важно:''' | ||
| + | Если в настройках аккаунта не активирован признак [[Настройка видимости комментариев для контакта с доступом | "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены"]], внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта. | ||
| Строка 21: | Строка 30: | ||
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из [[Задачи#Роли и доступ к задаче | ролей]], установите на уровне задачи признак '''Автоматический доступ всем контактам контрагента''' в положение '''Не предоставлять''': | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/0U/J5KAtK.png |
| Строка 33: | Строка 42: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/n6/fjUfzn.png | https://pic.planfix.ru/pf/n6/fjUfzn.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | *Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация" | ||
Текущая версия на 19:48, 6 февраля 2022
Вы можете автоматически предоставить доступ внешнему пользователю или контакту в Личном кабинете ко всем задачам, в которых его компания является контрагентом.
Для этого установите признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом в положение Да:
После этого контакт получит доступ ко всем задачам, в которых его компания указана в качестве контрагента. По возможностям доступ аналогичен доступу участника задачи. В карточке задачи на панели Права доступа такие контакты отображаются отдельным блоком:
В такой задаче:
- контакт без доступа в ваш аккаунт (в личном кабинете) будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, а также комментарии этих контактов (своих коллег);
- контакт с доступом (внешний пользователь) также будет видеть комментарии, обращенные к другим контактам его компании, и комментарии самих этих контактов.
Важно:
Если в настройках аккаунта не активирован признак "Контакты с доступом в ПланФикс видят только те комментарии, в которых они были явно уведомлены", внешний пользователь, являющийся контактом данной компании, будет видеть в таких задачах переписку между сотрудниками вашего аккаунта.
Дополнительные возможности
Если в ходе работы появляется задача, к которой не должны иметь доступ контакты клиента, помимо тех, кто в явном виде указан в одной из ролей, установите на уровне задачи признак Автоматический доступ всем контактам контрагента в положение Не предоставлять:
Полезная информация
- Если в карточке контакта не отображается признак Видит задачи, в которых его компания является контрагентом, зайдите в редактирование шаблона контакта, по которому создан этот контакт, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
- Если в карточке задачи не отображается признак Автоматический доступ всем контактам контрагента, зайдите в редактирование шаблона задачи, по которому создана эта задача, и включите отображение этого признака на одной из панелей:
Важно
- Эта опция доступна только в пакетах "Бизнес" и "Корпорация"