Как создать новый отчет?
Материал из ПланФикс
Версия от 13:43, 25 января 2011; DM (обсуждение | вклад)
Выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
В каждом столбце необходимо указать:
- заголовок столбца
- какие данные будут выводиться в этом столбце
- что будет выводиться в нем при группировке данных
Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
Типы данных в отчете
Для правильного составления отчета важно понимать, что в нем будут выводиться информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят с помощью действий (включая действия, содержащие аналитику).
В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
- Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
- Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
- Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
- Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
- Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
- Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
- Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе Формулы.