Экспорт контактов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В ПланФиксе доступен экспорт контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта, при помощи функционала отчетов и напрямую из Фильтра контактов.


Экспорт контактов при помощи отчетов

Для экспорта контактов необходимо:



CY1dHj.jpg



BFNAEk.jpg



6s2yYW.jpg


Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.



izVwl9.jpg


Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.

Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.



Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:


2ASDQW.jpg


получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям


Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных

Вы также можете произвести экспорт контактов в рамках общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом . Данные будут выгружены в виде zip-архива, разбитого по разделам, в формате JSON.

Общий экспорт доступен только владельцу аккаунта и может быть выполнен не чаще, чем один раз в 30 дней, в силу большой нагрузки на систему при проведении этой операции.


Экспорт контактов из фильтра контактов

Запустить экспорт контактов можно из любого Фильтра контактов при помощи кнопки Экспорт:

oEGloS.jpg

Она позволяет получить файл со списком контактов, которые попадают под условия этого фильтра. По умолчанию указан файл Excel, также можно выбрать файл CSV и запятую вместо точки в качестве десятичного разделителя:

ziKsDo.jpg

Также можно управлять набором реквизитов контакта, которые попадут в файл экспорта:

BHMvzf.jpg

После завершения процедуры система предложит сохранить готовый файл с контактами:

kdTvkJ.jpg


Полезные ссылки


Перейти