Фильтры задач — различия между версиями

Версия 12:04, 18 февраля 2014

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.

Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:

В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:

Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:

Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Петр Василич Ларионов или Петр Казанов.

Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):

Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).

Управление фильтрами

Перейти в интерфейс управления фильтрами можно через ссылку в списке фильтров:

Также, ссылка на управление фильтрами есть внизу окна настройки любого фильтра.

В интерфейсе управления есть возможность:

• редактировать фильтры;
• устанавливать фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
• управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
• изменять порядок отображения фильтров в выпадающем списке;
• давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам.

Полезные ссылки

• Пример: настройка фильтра "освобождающиеся сотрудники"
• Блог ПланФикса: Фильтруем!

Перейти

• Задачи