Быстрое создание контрагента в задаче — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| − | :Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента '''Шаблон контакта''', вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами. | + | :Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента '''Шаблон контакта''' (физического лица), вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами. |
Текущая версия на 05:27, 5 августа 2020
В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:
При нажатии на пиктограмму Плюс появляется окно создания нового контакта (компании или физического лица):
В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.
Полезно
- По умолчанию, при нажатии на пиктограмму Плюс открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:
- Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента Шаблон контакта (физического лица), вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.