Быстрое создание задачи в списке — различия между версиями

Текущая версия на 08:57, 23 октября 2021

В фильтрах задач и списках Планировщика есть поля, при помощи которых можно быстро создать задачу:

Если в таком поле набрать название и нажать Enter, то ПланФикс создаст задачу с таким названием и параметрами, соответствующими параметрам отбора задач в этом столбце. Аналогично для фильтров и списков контактов: будет создан контакт/компания с введенным именем/названием и параметрами, соответствующими параметрам отбора в этот список.

То, что созданный объект автоматически приобретает свойства, заданные в параметрах фильтра, является важной особенностью создания задач и контактов в фильтрах (в том числе в списках Планировщика). Такое поведение позволяет:

• созданному объекту сразу появляться в фильтре, так как он соответствует условиям отбора в него;
• упрощать ввод данных за счет того, что часть параметров задачи или контакта заранее прописана в настройках фильтра - это экономит время пользователя и уменьшает вероятность ошибки.

Механизм применения параметров фильтра при создании объекта

• Все параметры отбора, перечисленные в условиях отбора, применяются к созданной задаче или контакту последовательно,в порядке, в котором они указаны в фильтре.
• Если в списке условий есть несколько типовых - например, Статус 1 ИЛИ Статус 2, то применится только одно, последнее условие (в данном примере для задачи установится Статус 2).

Такая логика используется для того, чтобы при настройке была возможность в явном виде указывать, какое условие должно примениться - для этого достаточно разместить его последним.

Важно: В случае, если в шаблоне задачи/контакта указаны значения полей, отличающиеся от заданных в параметрах фильтра, при заполнении полей создаваемого объекта будут применены значения, указанные в параметрах фильтра.

Где применяется эта логика

• В фильтрах задач:
  • При нажатии кнопки Создать
  • При вводе названия задачи в поле быстрого создания задачи
• В фильтрах контактов:
  • При нажатии кнопок Новый контакт и Новая компания
• В списках Планировщика:
  • При вводе названия в поле быстрого создания задачи или контакта
  • При нажатии на пиктограмму Плюс для создания задачи в расширенной форме

Пример 1

Список Планировщика имеет следующие параметры отбора:

Задачи в нем сгруппированы по датам и отображаются следующим образом:

Если ввести название новой задачи в поле "Создать" на 04.05 и нажать Enter, то создастся задача со следующими реквизитами:

• Название задачи: введенное в поле значение
• Проект: Заявки клиентов
• Исполнитель: пользователь, который создал задачу
• Аудитор: Валентин Фокин
• Дата планируемого завершения: 4 мая (т.к. включена группировка по датам и мы ввели задачу в блок этой даты)

Пример 2

Фильтр задач имеет следующие параметры:

При создании задачи в этом фильтре, она автоматически получит следующие параметры:

• Исполнитель: пользователь, который создал задачу
• Статус задачи: Принятие решения (так как это последний статус, указанный в списке)

Пример 3

Фильтр контактов имеет следующие параметры:

При создании нового контакта в этом фильтре, он автоматически получит следующие параметры:

• Группа контактов: Подрядчик
• Ответственный: Кузьма Васюк (так как это последний из перечисленных в списке параметров ответственных)

Перейти

• Планировщик